ホーム > 投資評価サービス > 投信評価 > R&Iファンド大賞

R&Iファンド大賞

後援:日本経済新聞社
協賛:QUICK資産運用研究所

投資信託10年

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名

国内株式

最優秀ファンド賞 MHAM新興成長株オープン J-フロンティア アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 新成長株ファンド グローイング・カバーズ 明治安田アセットマネジメント株式会社
日興キャッシュリッチ・ファンド   日興アセットマネジメント株式会社

国内中小型株式

最優秀ファンド賞 SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ jrevive SBIアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 大和住銀日本小型株ファンド   大和住銀投信投資顧問株式会社
日本新興株オープン   日興アセットマネジメント株式会社

国内債券

最優秀ファンド賞 DLIBJ公社債オープン(中期コース)   アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 明治安田日本債券ファンド ホワイトウィング 明治安田アセットマネジメント株式会社

外国株式

最優秀ファンド賞 セゾン資産形成の達人ファンド   セゾン投信株式会社
優秀ファンド賞 フィデリティ・グローバル・ファンド   フィデリティ投信株式会社
グローバル・バリュー・オープン   野村アセットマネジメント株式会社

外国債券

最優秀ファンド賞 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし) NK・コンパス(羅針盤) アライアンス・バーンスタイン株式会社
優秀ファンド賞 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし) 悠々債券 フィデリティ投信株式会社
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

外国債券円ヘッジ

最優秀ファンド賞 ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド 債蔵 日興アセットマネジメント株式会社

投資信託/総合

部門 運用会社名

国内株式総合

最優秀賞 SBIアセットマネジメント株式会社
優秀賞 日興アセットマネジメント株式会社
アバディーン投信投資顧問株式会社

外国株式総合

最優秀賞 新生インベストメント・マネジメント株式会社
優秀賞 アライアンス・バーンスタイン株式会社
UBSアセット・マネジメント株式会社

外国債券総合

最優秀賞 フィデリティ投信株式会社
優秀賞 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

バランス総合

最優秀賞 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
優秀賞 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
日興アセットマネジメント株式会社

投資信託

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名

国内株式

最優秀ファンド賞 新成長株ファンド グローイング・カバーズ 明治安田アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 DIAM国内株オープン 自由演技 アセットマネジメントOne株式会社
ジャパン・エクセレント   大和証券投資信託委託株式会社

国内中小型株式

最優秀ファンド賞 中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- jnext SBIアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 大和住銀日本小型株ファンド   大和住銀投信投資顧問株式会社
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ jrevive SBIアセットマネジメント株式会社

国内債券

最優秀ファンド賞 DLIBJ公社債オープン(短期コース)   アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 DLIBJ公社債オープン(中期コース)   アセットマネジメントOne株式会社
三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)   三菱UFJ国際投信株式会社

外国株式

最優秀ファンド賞 UBS次世代テクノロジー・ファンド   UBSアセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)   三菱UFJ国際投信株式会社
セゾン資産形成の達人ファンド   セゾン投信株式会社

外国債券

最優秀ファンド賞 東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型)   東京海上アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし) 悠々債券 フィデリティ投信株式会社
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし) NK・コンパス(羅針盤) アライアンス・バーンスタイン株式会社

国内REIT

最優秀ファンド賞 J-REITオープン(年4回決算型)/(毎月決算型)   野村アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 みずほ J-REIT ファンド   アセットマネジメントOne株式会社
日本Jリートオープン(毎月分配型)   岡三アセットマネジメント株式会社

グローバルREIT

最優秀ファンド賞 ノムラ日米REITファンド(毎月決算型)   野村アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 ドイチェ・グローバルREIT投信(米ドルコース)(毎月分配型)   ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)   損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

北米REIT

最優秀ファンド賞 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)
  フィデリティ投信株式会社
優秀ファンド賞 ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
  大和証券投資信託委託株式会社
新光 US-REIT オープン ゼウス アセットマネジメントOne株式会社

国内SRI・環境関連

最優秀ファンド賞 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド あすのはね 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 損保ジャパン・グリーン・オープン ぶなの森 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

北米株式

最優秀ファンド賞 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)   アライアンス・バーンスタイン株式会社
優秀ファンド賞 netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし)   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)   JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

欧州株式

最優秀ファンド賞 フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)   フィデリティ投信株式会社
優秀ファンド賞 フィデリティ・欧州株・ファンド   フィデリティ投信株式会社

オーストラリア・ニュージーランド株式

最優秀ファンド賞 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
  レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
ラッキー・カントリー ニッセイアセットマネジメント株式会社

エマージング株式マルチリージョナル

最優秀ファンド賞 DWS世界新興国株式ファンド りそな BRICsプラス ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 HSBC 新BRICs ファンド   HSBC投信株式会社
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)   アライアンス・バーンスタイン株式会社

アジア株式マルチカントリー

最優秀ファンド賞 SBIインド&ベトナム株ファンド   SBIアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 アムンディ・チャインドネシア株投信   アムンディ・ジャパン株式会社
三井住友・インド・中国株オープン   三井住友アセットマネジメント株式会社

ブラジル・ラテンアメリカ株式

最優秀ファンド賞 ダイワ・ブラジル株式ファンド   大和証券投資信託委託株式会社
優秀ファンド賞 日興ブラジル株式ファンド 情熱の国 日興アセットマネジメント株式会社
ブラデスコ ブラジル株式オープン   三菱UFJ国際投信株式会社

ロシア・東欧株式

最優秀ファンド賞 DWS ロシア株式ファンド   ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 ダイワ・ロシア株ファンド   大和証券投資信託委託株式会社

インド株式

最優秀ファンド賞 高成長インド・中型株式ファンド   三井住友アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 新生・UTIインドファンド   新生インベストメント・マネジメント株式会社
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)   野村アセットマネジメント株式会社

中国関連株式

最優秀ファンド賞 日興UBS中国A株ファンド 桃源郷 UBSアセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 UBS中国株式ファンド   UBSアセット・マネジメント株式会社
野村新中国株投資   野村アセットマネジメント株式会社

インフラ関連外国株式

最優秀ファンド賞 JPM世界鉄道関連株投信   JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型)   日興アセットマネジメント株式会社

医療・バイオ関連外国株式

最優秀ファンド賞 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 健次 三菱UFJ国際投信株式会社
優秀ファンド賞 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース   ピクテ投信投資顧問株式会社

外国債券円ヘッジ

最優秀ファンド賞 アムンディ・ジャパン・プラス債券ファンド 円のソムリエ アムンディ・ジャパン株式会社
優秀ファンド賞 モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
国際機関債オープン(為替ヘッジあり)   三菱UFJ国際投信株式会社

北米債券

最優秀ファンド賞 米国優先証券オープン   野村アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 泰平航路 三井住友アセットマネジメント株式会社
ニッセイ/パトナム・インカムオープン   ニッセイアセットマネジメント株式会社

オーストラリア・ニュージーランド債券

最優秀ファンド賞 みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
みずほ豪ドル債券ファンド
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
コアラの森
コアラの森
 
アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド   レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
オーストラリアインカムオープン   三菱UFJ国際投信株式会社

エマージング債券マルチリージョナル

最優秀ファンド賞 GS 新成長国債券ファンド 花ボンド ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
  三菱UFJ国際投信株式会社
グローバル・エマージング・ボンド・オープン 受取物語 三菱UFJ国際投信株式会社

アジア債券

最優秀ファンド賞 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース   大和住銀投信投資顧問株式会社
優秀ファンド賞 国際インド債券オープン(毎月決算型)   三菱UFJ国際投信株式会社
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)   日興アセットマネジメント株式会社

ブラジル・ラテンアメリカ債券

最優秀ファンド賞 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)   大和証券投資信託委託株式会社
優秀ファンド賞 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)   大和証券投資信託委託株式会社
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)   大和証券投資信託委託株式会社

ハイイールド債券

最優秀ファンド賞 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース   アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)   アセットマネジメントOne株式会社
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
  フィデリティ投信株式会社

iDeCo・DC

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名

国内株式

最優秀ファンド賞 三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド   三井住友アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 MHAMジャパンオープン   アセットマネジメントOne株式会社
年金積立 Jグロース DC Jグロース 日興アセットマネジメント株式会社

国内中小型株式

最優秀ファンド賞 ドイチェ・ジャパン・グロース・オープン 咸臨丸 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 JPM日本中小型株ファンド   JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

国内債券

最優秀ファンド賞 DLIBJ公社債オープン(短期コース)   アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 明治安田DC日本債券オープン DCしあわせ宣言 明治安田アセットマネジメント株式会社
DLIBJ公社債オープン(中期コース)   アセットマネジメントOne株式会社

外国株式

最優秀ファンド賞 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)   野村アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 大和住銀DC海外株式アクティブファンド
大和住銀DC外国株式ファンド
  大和住銀投信投資顧問株式会社
フィデリティ・グローバル・ファンド   フィデリティ投信株式会社

外国債券

最優秀ファンド賞 EXE‐i 先進国債券ファンド   SBIアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
三菱UFJ 海外債券オープン   三菱UFJ国際投信株式会社

外国債券円ヘッジ

最優秀ファンド賞 モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

バランス安定

最優秀ファンド賞 ハッピーエイジング・ファンド 60   損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) DC Aナビ20 日興アセットマネジメント株式会社
DCインデックスバランス(株式20)   日興アセットマネジメント株式会社

バランス安定成長

最優秀ファンド賞 インデックスコレクション(バランス株式30)   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 大和住銀DC年金設計ファンド30   大和住銀投信投資顧問株式会社
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)   三菱UFJ国際投信株式会社

バランス成長

最優秀ファンド賞 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)   三井住友アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 DCインデックスバランス(株式60)   日興アセットマネジメント株式会社
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 宝船 アセットマネジメントOne株式会社

NISA

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名

国内株式

最優秀ファンド賞 ひふみプラス
ひふみ投信
  レオス・キャピタルワークス株式会社
優秀ファンド賞 ニッセイ健康応援ファンド   ニッセイアセットマネジメント株式会社
利益還元成長株オープン Jグロース 日興アセットマネジメント株式会社

バランス安定

最優秀ファンド賞 しんきん世界アロケーションファンド しんきんラップ(安定型) しんきんアセットマネジメント投信株式会社
優秀ファンド賞 三菱UFJ 国内バランス20 夢列島20 三菱UFJ国際投信株式会社

バランス安定成長

最優秀ファンド賞 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 野村アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 スマート・ファイブ(1年決算型)
ファイン・ブレンド(資産成長型)
  日興アセットマネジメント株式会社
楽天資産形成ファンド 楽天525 明治安田アセットマネジメント株式会社

バランス成長

最優秀ファンド賞 のむラップ・ファンド(普通型)   野村アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 のむラップ・ファンド(積極型)   野村アセットマネジメント株式会社
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 投資生活 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

QUICK特別賞

ファンド名称 愛称 運用会社名
J-Stock アクティブ・オープン   大和住銀投信投資顧問株式会社

確定給付年金

部門 戦略名称 運用会社名

国内株式コア

国内株式特化型 ニッセイアセットマネジメント株式会社
SMAM国内株式ニューα 三井住友アセットマネジメント株式会社
国内株式第41ファンド(市場型) 三菱UFJ信託銀行株式会社

国内株式グロース

SMAM国内株式グロース 三井住友アセットマネジメント株式会社
国内株式第74ファンド (サステイナブル成長銘柄投資型) 三菱UFJ信託銀行株式会社
日本株式戦略 レオス・キャピタルワークス株式会社

国内株式バリュー

ジャパン・バリュー・リアライゼーション ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド
国内株式アクティブ(第25株式口/FCV戦略リサーチ・バリュー・プラス) みずほ信託銀行株式会社
SMAM国内株式高配当 三井住友アセットマネジメント株式会社

国内中小型株式

年金国内株式中小型 大和住銀投信投資顧問株式会社
国内株式第37ファンド(中小型リサーチ重視型) 三菱UFJ信託銀行株式会社
小型株(集中投資)/株式口Z 株式会社 りそな銀行

国内債券

国内債券アクティブ運用 アムンディ・ジャパン株式会社
国内債券アクティブ戦略 ブロード・マーケット型 日興アセットマネジメント株式会社
日本債券アクティブ 明治安田アセットマネジメント株式会社

外国株式

グローバル・オポチュニティーズ(除く日本) ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド
外国株式計量アクティブ運用 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
グローバル・フォーカス・グロース(除く日本)株式運用戦略(エマージング制限付) ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店

外国債券

外国債券 リサーチアクティブ 金利・為替・クレジット型 アセットマネジメントOne株式会社
外国債券アクティブ 野村アセットマネジメント株式会社
グローバル・ボンド(除日本)(為替ヘッジなし) フィデリティ投信株式会社

外国株式エマージング

エマージング・マーケット・リサーチ・エクイティ ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド
エマージング市場株式計量アクティブ運用 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
新興国株式HALO戦略 UBSアセット・マネジメント株式会社

外国債券エマージング

外貨建エマージング債券(国債) アッシュモアジャパン株式会社
外貨建エマージング債券(総合) アッシュモアジャパン株式会社
エマージング債券運用戦略 ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド 東京支店

*確定給付年金は運用会社名で五十音順に掲載

選考方法

<投資信託、iDeCo・DC、NISA、投資信託10年および確定給付年金部門>
「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「確定給付年金部門」では2015、2016、2017年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2017年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「NISA部門」では「R&I NISAスクリーニング」の2017年版(2月10日に公表)の基準を満たしたファンドに関して、2017年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「投資信託10年部門」では、2012、2017年それぞれの3月末における5年間の運用実績データを用いた定量評価および2017年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2017年3月末における10年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」、「投資信託10年部門」では"シャープ・レシオ"を採用、「確定給付年金部門」では定量評価に"インフォメーション・レシオ"を採用している。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託部門」、「投資信託10年部門」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「NISA部門」では残高が30億円以上、「iDeCo・DC部門」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。なお、「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」、「投資信託10年部門」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金部門」では受賞区分を設けていない。「投資信託/総合部門」では、2017年3月末において残高30億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位2社を「優秀賞」として表彰している。「投資信託部門」、「投資信託/総合部門」および「投資信託10年部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「iDeCo・DC部門」はiDeCo・DC(個人型および企業型確定拠出年金)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA部門」はNISA(少額投資非課税制度)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金部門」は『R&Iユニバースデータサービス』に登録されている運用商品を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。

<QUICK特別賞>
2016年4月から2017年3月まで1年間の各月末時点における5期間(5年間、3年間、1年間、6カ月間、3カ月間)の運用実績データ(シャープレシオ)を用いた定量評価によるランキングに基づいて表彰している。表彰対象は2017年3月末時点で(1)運用実績が6年以上(2)償還予定日までの期間が1年以上(3)原則として残高が10億円以上--の条件を満たすファンド。過去12カ月間における上記5期間の”シャープレシオ(年率換算)の平均値”を合計し、この合計値が最大となるファンドをリスク階級別(QFR=1~4)にそれぞれ1本ずつ抽出したうえで、4本の中で累積1年間リターン(課税前分配金再投資ベース)が最高のファンドを「QUICK特別賞」とする。対象は決算回数が年1回または年2回の国内籍公募追加型株式投信のうち、リスク階級のQUICKファンド・リスク(QFR)が1~4の水準にあるファンド(QFRが5と5*は対象外)。ただし、原則としてETF、販売停止中、限定追加型、マネープール相当、ブルベア型、ラップ専用、ミリオン型、一般財形型は除外する。

「R&Iファンド大賞」は、R&IまたはQUICKが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&IまたはQUICKが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&IまたはQUICKに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

※シャープ・レシオ
短期確定金利商品に対するファンドの超過収益率を収益率の標準偏差(リスク)で割った値。リスク1単位当たりの超過収益率を示す。

※インフォメーション・レシオ
ベンチマークに対するファンドの超過収益率(アクティブリターン)を超過収益率の標準偏差(アクティブリスク)で割った値。ベンチマークと比較して取ったリスク1単位当たりの超過収益率を示す。

上記記載内容はR&Iが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「R&Iファンド大賞」は、R&IまたはQUICKが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&IまたはQUICKが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&IまたはQUICKに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

投資評価本部における業務は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。