R&Iファンド大賞

投資信託、確定拠出年金、NISA及び確定給付年金の4分野で優れた実績をあげたファンドを表彰しています。2007年開始のアワードです。

ニュースリリース

R&Iファンド大賞2018

後援:日本経済新聞社

 
 

投資信託/総合

部門 運用会社名
国内株式総合 最優秀賞 SBIアセットマネジメント株式会社
優秀賞 アセットマネジメントOne株式会社
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
外国株式総合 最優秀賞 UBSアセット・マネジメント株式会社
優秀賞 アライアンス・バーンスタイン株式会社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
外国債券総合 最優秀賞 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
優秀賞 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
HSBC投信株式会社
バランス総合 最優秀賞 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
優秀賞 しんきんアセットマネジメント投信株式会社
日興アセットマネジメント株式会社

投資信託20年

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名
国内株式 最優秀ファンド賞 ハイブリッド・セレクション   アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 シュローダー日本ファンド   シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
キャピタルオープン   日興アセットマネジメント株式会社
国内中小型株式 最優秀ファンド賞 インベスコ 店頭・成長株オープン   インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 Jオープン(店頭・小型株)   三菱UFJ国際投信株式会社

投資信託10年

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名
国内株式 最優秀ファンド賞 スパークス・新・国際優良日本株ファンド 厳選投資 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 マネックス・日本成長株ファンド ザ・ファンド@マネックス アセットマネジメントOne株式会社
三井住友・げんきシニアライフ・オープン   三井住友アセットマネジメント株式会社
国内中小型株式 最優秀ファンド賞 DIAM新興市場日本株ファンド   アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ jrevive SBIアセットマネジメント株式会社
大和住銀日本小型株ファンド   大和住銀投信投資顧問株式会社
国内債券 最優秀ファンド賞 DLIBJ公社債オープン(中期コース)   アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 明治安田日本債券ファンド ホワイトウィング 明治安田アセットマネジメント株式会社
外国株式 最優秀ファンド賞 セゾン資産形成の達人ファンド   セゾン投信株式会社
優秀ファンド賞 グローバル・バリュー・オープン   野村アセットマネジメント株式会社
ありがとうファンド ファンドの宝石箱 ありがとう投信株式会社
外国債券 最優秀ファンド賞 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし) NK・コンパス(羅針盤) アライアンス・バーンスタイン株式会社
優秀ファンド賞 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし) 悠々債券 フィデリティ投信株式会社
ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
外国債券円ヘッジ 最優秀ファンド賞 ゴールドマン・サックス・世界債券オープンCコース(毎月分配型、限定為替ヘッジ)ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Aコース(限定為替ヘッジ)   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

投資信託

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名
国内株式 最優秀ファンド賞 マネックス・日本成長株ファンド ザ・ファンド@マネックス アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 MHAM日本成長株オープン   アセットマネジメントOne株式会社
女性活躍応援ファンド 椿 大和証券投資信託委託株式会社
国内中小型株式 最優秀ファンド賞 新成長株ファンド グローイング・カバーズ 明治安田アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- jnext SBIアセットマネジメント株式会社
MHAM新興成長株オープン J-フロンティア アセットマネジメントOne株式会社
国内ESG 最優秀ファンド賞 女性活躍応援ファンド 椿 大和証券投資信託委託株式会社
優秀ファンド賞 朝日ライフ SRI社会貢献ファンド あすのはね 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
国内債券 最優秀ファンド賞 エス・ビー・日本債券ファンド ベガ 大和住銀投信投資顧問株式会社
優秀ファンド賞 明治安田日本債券ファンド ホワイトウィング 明治安田アセットマネジメント株式会社
三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)   三菱UFJ国際投信株式会社
外国株式 最優秀ファンド賞 UBS次世代テクノロジー・ファンド   UBSアセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 セゾン資産形成の達人ファンド   セゾン投信株式会社
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)   三菱UFJ国際投信株式会社
北米株式 最優秀ファンド賞 netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし)   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
  アライアンス・バーンスタイン株式会社
米国NASDAQオープン Bコース   野村アセットマネジメント株式会社
欧州株式 最優秀ファンド賞 フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)   フィデリティ投信株式会社
優秀ファンド賞 フィデリティ・欧州株・ファンド   フィデリティ投信株式会社
オーストラリア・ニュージーランド株式 最優秀ファンド賞 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)   三井住友アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
  レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
アジア株式マルチカントリー 最優秀ファンド賞 新生・フラトンVPICファンド   新生インベストメント・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 アジア製造業ファンド   ベアリングス・ジャパン株式会社
JPMアジア株・アクティブ・オープン   JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
中国関連株式 最優秀ファンド賞 日興UBS中国A株ファンド 桃源郷 UBSアセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 UBS中国株式ファンド   UBSアセット・マネジメント株式会社
チャイナ・ロード 西遊記 岡三アセットマネジメント株式会社
インド株式 最優秀ファンド賞 高成長インド・中型株式ファンド   三井住友アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)   野村アセットマネジメント株式会社
新生・UTIインドファンド   新生インベストメント・マネジメント株式会社
エマージング株式マルチリージョナル 最優秀ファンド賞 DWS世界新興国株式ファンド りそな BRICsプラス ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 シュローダーBRICs株式ファンド   シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
JPM・BRICS5・ファンド ブリックス・ファイブ JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
ブラジル・ラテンアメリカ株式 最優秀ファンド賞 ダイワ・ブラジル株式ファンド   大和証券投資信託委託株式会社
優秀ファンド賞 BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)   BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
ロシア・東欧株式 最優秀ファンド賞 アムンディ・ロシア東欧株ファンド   アムンディ・ジャパン株式会社
優秀ファンド賞 ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド       ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
インフラ関連外国株式 最優秀ファンド賞 三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド ブルーゴールド 三菱UFJ国際投信株式会社
優秀ファンド賞 JPM世界鉄道関連株投信   JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
日興・アバディーン・インフラ・ファンド インフラ・フォーカス アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
資源関連外国株式 最優秀ファンド賞 世界資源株ファンド   三菱UFJ国際投信株式会社
優秀ファンド賞 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)   日興アセットマネジメント株式会社
医療・バイオ関連外国株式 最優秀ファンド賞 メディカル・サイエンス・ファンド 医療の未来 アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース   ピクテ投信投資顧問株式会社
外国債券 最優秀ファンド賞 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし) NK・コンパス(羅針盤) アライアンス・バーンスタイン株式会社
優秀ファンド賞 東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型)   東京海上アセットマネジメント株式会社
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド りそな ペア・インカム アムンディ・ジャパン株式会社
外国債券円ヘッジ 最優秀ファンド賞 ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド
(毎月決算型・為替ヘッジありコース)
アドバンスド・インカム (毎月・為替ヘッジあり) ニッセイ アセット マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き) 悠々債券 フィデリティ投信株式会社
ハイブリッド証券ファンド円コース   アセットマネジメントOne株式会社
北米債券 最優秀ファンド賞 米国優先証券オープン   野村アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 T.ロウ・プライス  USインカムファンド   大和住銀投信投資顧問株式会社
ニッセイ/パトナム・インカムオープン   ニッセイ アセット マネジメント株式会社
オーストラリア・ニュージーランド債券 最優秀ファンド賞 ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型-   大和証券投資信託委託株式会社
優秀ファンド賞 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型) カンガルー・ジャンプ 三菱UFJ国際投信株式会社
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
みずほ豪ドル債券ファンド
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
コアラの森
コアラの森
 
アセットマネジメントOne株式会社
エマージング債券マルチリージョナル 最優秀ファンド賞 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド   アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
  三菱UFJ国際投信株式会社
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)   日興アセットマネジメント株式会社
ブラジル・ラテンアメリカ債券 最優秀ファンド賞 ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(毎月分配型)   大和証券投資信託委託株式会社
優秀ファンド賞 りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)   大和証券投資信託委託株式会社
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)   大和証券投資信託委託株式会社
アジア債券 最優秀ファンド賞 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース   大和住銀投信投資顧問株式会社
優秀ファンド賞 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース   損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
米国ハイイールド債券 最優秀ファンド賞 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース   アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)   アセットマネジメントOne株式会社
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
  フィデリティ投信株式会社
国内REIT 最優秀ファンド賞 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド   フィデリティ投信株式会社
優秀ファンド賞 J-REITオープン(年4回決算型)   野村アセットマネジメント株式会社
Jリートファンド   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
グローバルREIT 最優秀ファンド賞 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)   大和証券投資信託委託株式会社
優秀ファンド賞 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)
りそな ワールド・リート・ファンド
世界の街並み
フドウさん
大和証券投資信託委託株式会社
DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 世界家主倶楽部 アセットマネジメントOne株式会社
北米REIT 最優秀ファンド賞 フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)
  フィデリティ投信株式会社
優秀ファンド賞 ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)   大和証券投資信託委託株式会社
新光US-REITオープン ゼウス アセットマネジメントOne株式会社

iDeCo・DC

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名
国内株式 最優秀ファンド賞 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>   アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド   三井住友アセットマネジメント株式会社
JPMザ・ジャパン   JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
国内中小型株式 最優秀ファンド賞 インベスコ 店頭・成長株オープン   インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 明治安田DC中小型株式オープン   明治安田アセットマネジメント株式会社
国内債券 最優秀ファンド賞 明治安田DC日本債券オープン DCしあわせ宣言 明治安田アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 明治安田日本債券ファンド ホワイトウィング 明治安田アセットマネジメント株式会社
シュローダー年金運用ファンド日本債券 年金運用日本債券 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
外国株式 最優秀ファンド賞 大和住銀DC海外株式アクティブファンド
大和住銀DC外国株式ファンド
  大和住銀投信投資顧問株式会社
優秀ファンド賞 年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド DC Iグロース 日興アセットマネジメント株式会社
ありがとうファンド ファンドの宝石箱 ありがとう投信株式会社
外国債券 最優秀ファンド賞 三菱UFJ 海外債券オープン   三菱UFJ国際投信株式会社
優秀ファンド賞 大和住銀DC外国債券ファンド   大和住銀投信投資顧問株式会社
明治安田DC外国債券オープン DC夢実現 明治安田アセットマネジメント株式会社
外国債券円ヘッジ 最優秀ファンド賞 ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型) 円インカム・セレクト ピクテ投信投資顧問株式会社
優秀ファンド賞 朝日Nvest グローバル ボンドオープン Avest-B 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
バランス安定 最優秀ファンド賞 ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 60   損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) DC Aナビ20 日興アセットマネジメント株式会社
DCインデックスバランス(株式20)   日興アセットマネジメント株式会社
バランス安定成長 最優秀ファンド賞 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)   三井住友アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 大和住銀DC年金設計ファンド50   大和住銀投信投資顧問株式会社
年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型) DC グローバル・ラップ・バランス(安定成長型) 日興アセットマネジメント株式会社
バランス成長 最優秀ファンド賞 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)   三井住友アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 マイストーリー・株75(確定拠出年金向け)   野村アセットマネジメント株式会社
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)   明治安田アセットマネジメント株式会社

NISA

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名
国内株式 最優秀ファンド賞 マネックス・日本成長株ファンド ザ・ファンド@マネックス アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 ひふみプラス
ひふみ投信
  レオス・キャピタルワークス株式会社
三井住友・配当フォーカスオープン   三井住友アセットマネジメント株式会社
外国株式 最優秀ファンド賞 セゾン資産形成の達人ファンド   セゾン投信株式会社
優秀ファンド賞 ありがとうファンド ファンドの宝石箱 ありがとう投信株式会社
外国債券円ヘッジ 最優秀ファンド賞 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) 悠々債券 フィデリティ投信株式会社
優秀ファンド賞 グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース ヘンリー 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
バランス安定 最優秀ファンド賞 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) ファーストラップ(ささえ) 三菱UFJ国際投信株式会社
優秀ファンド賞 ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 60   損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)   日興アセットマネジメント株式会社
バランス安定成長 最優秀ファンド賞 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)   三井住友アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) DC Aナビ40 日興アセットマネジメント株式会社
楽天資産形成ファンド 楽天525 明治安田アセットマネジメント株式会社
バランス成長 最優秀ファンド賞 ダイワ・ライフ・バランス70   大和証券投資信託委託株式会社
優秀ファンド賞 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) マイパッケージ 三井住友アセットマネジメント株式会社

確定給付年金

*確定給付年金は運用会社名で五十音順に掲載
部門 運用戦略名称 運用会社名
国内株式コア 国内株式アクティブ(第26株式口/国内株式市場型戦略) みずほ信託銀行株式会社
SMAM国内株式ニューα 三井住友アセットマネジメント株式会社
ラッセル・インベストメント日本株式マザーファンド ラッセル・インベストメント株式会社
国内株式グロース 日本株式運用戦略 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
SMAM国内株式グロース 三井住友アセットマネジメント株式会社
日本株式戦略 レオス・キャピタルワークス株式会社
国内株式バリュー 国内株式 オポチュニティ戦略 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
国内株式アクティブ(第25株式口/FCV戦略リサーチ・バリュー・プラス) みずほ信託銀行株式会社
SMAM国内株式高配当 三井住友アセットマネジメント株式会社
国内中小型株式 特別勘定第1特約 円貨建株式口B 住友生命保険相互会社
国内株式第37ファンド(中小型リサーチ重視型) 三菱UFJ信託銀行株式会社
小型株(集中投資)/株式口Z 株式会社 りそな銀行
国内債券 第1特約円貨建公社債口 第一生命保険株式会社
国内債券S43 スプレッド型 三井住友信託銀行株式会社
日本債券アクティブ 明治安田アセットマネジメント株式会社
外国株式 外国株式計量アクティブ運用 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
グローバル・フォーカス・グロース(除く日本)株式運用戦略(エマージング制限付) ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
外国株式第202ファンド(グローバルコア型) 三菱UFJ信託銀行株式会社
外国債券 グローバル債券運用(除く日本、ヘッジ無し) アライアンス・バーンスタイン株式会社
パナゴラ・グローバル債券運用 ニッセイアセットマネジメント株式会社
外国債券アクティブ 明治安田アセットマネジメント株式会社
外国株式エマージング エマージング・マーケット・リサーチ・エクイティ ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド
エマージング市場株式計量アクティブ運用 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
ラザード・デベロッピング・マーケット株式 ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社
外国債券エマージング エマージング短期債 アッシュモアジャパン株式会社
エマージング債券運用戦略 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
ラザード・エマージング債券運用(ハードカレンシー) ニッセイアセットマネジメント株式会社

選考方法

「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「確定給付年金部門」では2016、2017、2018年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2018年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「NISA部門」では「NISAスクリーニング」の2018年版(2月8日に公表)の基準を満たしたファンドに関して、2018年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「投資信託10年部門」では、2013、2018年それぞれの3月末における5年間の運用実績データを用いた定量評価および2018年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2018年3月末における10年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「投資信託20年部門」では、2008、2018年それぞれの3月末における10年間の運用実績データを用いた定量評価および2018年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2018年3月末における20年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」、「投資信託10年部門」、「投資信託20年部門」では"シャープ・レシオ"を採用、「確定給付年金部門」では定量評価に"インフォメーション・レシオ"を採用している。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託部門」、「投資信託10年部門」、「投資信託20年部門」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「NISA部門」では残高が30億円以上、「iDeCo・DC部門」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。なお、「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」、「投資信託10年部門」、「投資信託20年部門」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金部門」では受賞区分を設けていない。「投資信託/総合部門」では、2018年3月末において残高30億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位2社を「優秀賞」として表彰している。「投資信託部門」、「投資信託/総合部門」、「投資信託10年部門」および「投資信託20年部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「iDeCo・DC部門」はiDeCo・DC(個人型および企業型確定拠出年金)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA部門」はNISA(少額投資非課税制度)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金部門」は『R&Iユニバースデータサービス』に登録されている運用商品を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。

※シャープ・レシオ
短期確定金利商品に対するファンドの超過収益率を収益率の標準偏差(リスク)で割った値。リスク1単位当たりの超過収益率を示す。

※インフォメーション・レシオ
ベンチマークに対するファンドの超過収益率(アクティブリターン)を超過収益率の標準偏差(アクティブリスク)で割った値。ベンチマークと比較して取ったリスク1単位当たりの超過収益率を示す。

上記記載内容はR&Iが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。