R&Iファンド大賞

投資信託、確定拠出年金、NISA及び確定給付年金の4分野で優れた実績をあげたファンドを表彰しています。2007年開始のアワードです。

ニュースリリース

R&Iファンド大賞2021

後援:日本経済新聞社

 
 

投資信託20年

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名
国内株式コア 最優秀ファンド賞 ハイブリッド・セレクション   アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 One国内株オープン 自由演技 アセットマネジメントOne株式会社
国内株式グロース 最優秀ファンド賞 三菱UFJ グローバルイノベーション ニュートン 三菱UFJ国際投信株式会社
優秀ファンド賞 マネックス・日本成長株ファンド ザ・ファンド@マネックス アセットマネジメントOne株式会社
国内株式バリュー 最優秀ファンド賞 さわかみファンド   さわかみ投信株式会社
優秀ファンド賞 日興アクティブバリュー   日興アセットマネジメント株式会社
国内中小型株式 最優秀ファンド賞 スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド ライジング・サン スパークス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 MHAM新興成長株オープン J-フロンティア アセットマネジメントOne株式会社
外国株式バリュー 最優秀ファンド賞 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン Avest-E 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

投資信託10年

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名
国内株式コア 最優秀ファンド賞 スパークス・新・国際優良日本株ファンド 厳選投資 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 ひふみ投信   レオス・キャピタルワークス株式会社
国内株式グロース 最優秀ファンド賞 マネックス・日本成長株ファンド ザ・ファンド@マネックス アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 三菱UFJ グローバルイノベーション ニュートン 三菱UFJ国際投信株式会社
国内株式バリュー 最優秀ファンド賞 シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド   シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 日興キャッシュリッチ・ファンド   日興アセットマネジメント株式会社
国内株式高配当 最優秀ファンド賞 三井住友・配当フォーカスオープン   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
国内中小型株式 最優秀ファンド賞 SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ jrevive SBIアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト jnext SBIアセットマネジメント株式会社
三井住友・中小型株ファンド   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
国内債券 最優秀ファンド賞 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) しあわせ宣言(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント株式会社
外国株式コア 最優秀ファンド賞 セゾン資産形成の達人ファンド   セゾン投信株式会社
優秀ファンド賞 ありがとうファンド ファンドの宝石箱 ありがとう投信株式会社
外国株式グロース 最優秀ファンド賞 大和住銀DC海外株式アクティブファンド   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 グローバル・ベスト・ファンド   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
外国株式バリュー 最優秀ファンド賞 グローバル・バリュー・オープン   野村アセットマネジメント株式会社
外国株式高配当 最優秀ファンド賞 世界好配当株投信(年4回決算型)
世界好配当株投信(毎月分配型)
  野村アセットマネジメント株式会社
外国債券 最優秀ファンド賞 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし) 悠々債券 フィデリティ投信株式会社
外国債券円ヘッジ 最優秀ファンド賞 東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)   東京海上アセットマネジメント株式会社
国内REIT 最優秀ファンド賞 J-REITオープン(年4回決算型)   野村アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

投資信託

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名
国内株式コア 最優秀ファンド賞 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン   東京海上アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 新光ジャパンオープンⅡ   アセットマネジメントOne株式会社
スパークス・新・国際優良日本株ファンド 厳選投資 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
J・エクイティ K2000 三菱UFJ国際投信株式会社
国内株式グロース 最優秀ファンド賞 ファンド"メガ・テック"   アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース年2回決算コース   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
国内株式バリュー 最優秀ファンド賞 シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド   シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 スーパー トレンド オープン   野村アセットマネジメント株式会社
国内株式高配当 最優秀ファンド賞 日本連続増配成長株オープン   岡三アセットマネジメント株式会社
国内中小型株式 最優秀ファンド賞 企業価値成長小型株ファンド 眼力(ガンリキ) アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 厳選ジャパン   アセットマネジメントOne株式会社
DIAM新興市場日本株ファンド   アセットマネジメントOne株式会社
国内株式ESG 最優秀ファンド賞 ニッセイ健康応援ファンド   ニッセイアセットマネジメント株式会社
国内株式テクノロジー関連 最優秀ファンド賞 情報エレクトロニクスファンド   野村アセットマネジメント株式会社
国内債券 最優秀ファンド賞 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) しあわせ宣言(毎月決算型) 明治安田アセットマネジメント株式会社
外国株式コア 最優秀ファンド賞 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)   三菱UFJ国際投信株式会社
優秀ファンド賞 キャピタル世界株式ファンド   キャピタル・インターナショナル株式会社
外国株式グロース 最優秀ファンド賞 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 未来の世界 アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 先見の明 野村アセットマネジメント株式会社
大和住銀DC海外株式アクティブファンド   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
外国株式バリュー 最優秀ファンド賞 グローバル・バリュー・オープン   野村アセットマネジメント株式会社
外国株式高配当 最優秀ファンド賞 グローバル好配当株オープン   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
北米株式コア 最優秀ファンド賞 農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね   農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
北米株式グロース 最優秀ファンド賞 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース   三菱UFJ国際投信株式会社
優秀ファンド賞 米国NASDAQオープンBコース   野村アセットマネジメント株式会社
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
  アライアンス・バーンスタイン株式会社
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
欧州株式 最優秀ファンド賞 フィデリティ・欧州株・ファンド   フィデリティ投信株式会社
アジア株式マルチカントリー 最優秀ファンド賞 JPMアジア株・アクティブ・オープン   JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
中国関連株式 最優秀ファンド賞 UBS中国A株ファンド(年1回決算型) 桃源郷 UBSアセット・マネジメント株式会社
インド株式 最優秀ファンド賞 新生・UTIインドファンド   新生インベストメント・マネジメント株式会社
エマージング株式マルチリージョナル 最優秀ファンド賞 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 未来の世界(新興国) アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 新シルクロード経済圏ファンド   日興アセットマネジメント株式会社
外国株式ESG 最優秀ファンド賞 ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(年2回決算型)為替ヘッジなし エコディスカバリー ピクテ投信投資顧問株式会社
インフラ関連外国株式 最優秀ファンド賞 新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)   アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型毎月分配型)   ピクテ投信投資顧問株式会社
テクノロジー関連外国株式 最優秀ファンド賞 グローバルAIファンド   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型) グローバルMaaS(1年決算型) 日興アセットマネジメント株式会社
グローバル・フィンテック株式ファンド
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)
グローバル・フィンテック株式ファンド(1年決算型)
 
日興アセットマネジメント株式会社
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)   三菱UFJ国際投信株式会社
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) AI革命(為替ヘッジなし) ニッセイアセットマネジメント株式会社
医療・バイオ関連外国株式 最優秀ファンド賞 フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)   フィデリティ投信株式会社
優秀ファンド賞 JPMグローバル医療関連株式ファンド   JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
外国債券 最優秀ファンド賞 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型/年1回決算型)
三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)
花こよみ/花こよみ年1
グローバル・トップ
三菱UFJ国際投信株式会社
優秀ファンド賞 ニッセイ高金利国債券ファンド スリーポイント ニッセイアセットマネジメント株式会社
外国債券円ヘッジ 最優秀ファンド賞 東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)   東京海上アセットマネジメント株式会社
外国債券アンコンストレインド円ヘッジ 最優秀ファンド賞 ブラックロック iインカム   ブラックロック・ジャパン株式会社
北米債券 最優秀ファンド賞 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]   アセットマネジメントOne株式会社
オーストラリア・ニュージーランド債券 最優秀ファンド賞 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)   インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
エマージング債券マルチリージョナル 最優秀ファンド賞 グローバル・エマージング・ボンド・オープン 受取物語 三菱UFJ国際投信株式会社
米国ハイイールド債券 最優秀ファンド賞 イーストスプリング米国高利回り社債オープン   イーストスプリング ・インベストメンツ株式会社
優秀ファンド賞 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)   日興アセットマネジメント株式会社
国内REIT 最優秀ファンド賞 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型年2回決算型   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 明治安田J−REIT戦略ファンド(毎月分配型) リート王 明治安田アセットマネジメント株式会社
DIAMストラテジックJ-REITファンド   アセットマネジメントOne株式会社
グローバルREIT 最優秀ファンド賞 パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド 未来インフラ パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
優秀ファンド賞 ノムラ日米REITファンド   野村アセットマネジメント株式会社
北米REIT 最優秀ファンド賞 ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  大和アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし   大和アセットマネジメント株式会社
バランス型(債券中心) 最優秀ファンド賞 DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)   ニッセイアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 野村世界6資産分散投信(分配コース)   野村アセットマネジメント株式会社
バランス型(標準) 最優秀ファンド賞 たわらノーロード バランス(標準型)   アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド   セゾン投信株式会社
JP4資産均等バランス   JP投信株式会社
バランス型(株式・REIT中心) 最優秀ファンド賞 フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) 3つのチカラ フィデリティ投信株式会社
優秀ファンド賞 LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド LOSA 投資の王道 PayPayアセットマネジメント株式会社
たわらノーロード バランス(8資産均等型)   アセットマネジメントOne株式会社
バランス比率変動型(債券中心) 最優秀ファンド賞 投資のソムリエ   アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 リスク抑制世界8資産バランスファンド しあわせの一歩 アセットマネジメントOne株式会社
バランス比率変動型(標準) 最優秀ファンド賞 BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)   BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
優秀ファンド賞 世界分散投資戦略ファンド グローバル・ビュー 野村アセットマネジメント株式会社
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし/年2回決算型)
日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(為替ヘッジなし)
  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
バランス比率変動型(株式・REIT中心) 最優秀ファンド賞 グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
  アセットマネジメントOne株式会社

iDeCo・DC

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名
国内株式コア 最優秀ファンド賞 東京海上セレクション・日本株式   東京海上アセットマネジメント株式会社
国内株式グロース 最優秀ファンド賞 大同リサーチ&アクティブオープン RAO(らお) T&Dアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 DCニッセイ日本株グロースファンド   ニッセイアセットマネジメント株式会社
国内株式バリュー 最優秀ファンド賞 大和住銀DC国内株式ファンド
大和住銀DC日本株式ファンド
  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
国内中小型株式 最優秀ファンド賞 JPM中小型株・アクティブ・オープン   JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
国内債券 最優秀ファンド賞 明治安田DC日本債券オープン DCしあわせ宣言 明治安田アセットマネジメント株式会社
外国株式コア 最優秀ファンド賞 キャピタル世界株式ファンド(DC年金用)   キャピタル・インターナショナル株式会社
優秀ファンド賞 東京海上セレクション・外国株式   東京海上アセットマネジメント株式会社
外国株式グロース 最優秀ファンド賞 大和住銀DC海外株式アクティブファンド
大和住銀DC外国株式ファンド
  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金向け)   アライアンス・バーンスタイン株式会社
外国株式バリュー 最優秀ファンド賞 グローバル・バリュー・オープン(確定拠出年金向け)   野村アセットマネジメント株式会社
外国債券 最優秀ファンド賞 ニッセイ高金利国債券ファンド スリーポイント ニッセイアセットマネジメント株式会社
外国債券円ヘッジ 最優秀ファンド賞 SBI-PIMCO ジャパン・ベターインカム・ファンド ベタイン SBIボンド・インベストメント・マネジメント株式会社
バランス型(債券中心) 最優秀ファンド賞 DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)   ニッセイアセットマネジメント株式会社
バランス型(標準) 最優秀ファンド賞 セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド   セゾン投信株式会社
バランス型(株式・REIT中心) 最優秀ファンド賞 大和住銀DC年金設計ファンド70   三井住友DSアセットマネジメント株式会社

NISA

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名
国内株式コア 最優秀ファンド賞 日興アムンディ日本政策関連株式ファンド   アムンディ・ジャパン株式会社
国内株式グロース 最優秀ファンド賞 フィデリティ・日本優良株・ファンド   フィデリティ投信株式会社
優秀ファンド賞 MHAM株式オープン   アセットマネジメントOne株式会社
国内株式バリュー 最優秀ファンド賞 スーパー トレンド オープン   野村アセットマネジメント株式会社
国内中小型株式 最優秀ファンド賞 新光日本小型株ファンド 風物語 アセットマネジメントOne株式会社
外国株式コア 最優秀ファンド賞 キャピタル世界株式ファンド   キャピタル・インターナショナル株式会社
外国株式グロース 最優秀ファンド賞 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 先見の明 野村アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 大和住銀DC海外株式アクティブファンド   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
バランス型(債券中心) 最優秀ファンド賞 DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型)   ニッセイアセットマネジメント株式会社
バランス型(標準) 最優秀ファンド賞 たわらノーロード バランス(標準型)   アセットマネジメントOne株式会社
バランス型(株式・REIT中心) 最優秀ファンド賞 LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド LOSA 投資の王道 PayPayアセットマネジメント株式会社

確定給付年金

部門 戦略名称 運用会社名
国内株式コア 日本長期成長株集中投資戦略 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
国内株式リサーチアクティブ戦略 日興アセットマネジメント株式会社
日本株式アクティブコア(High α Type) 野村アセットマネジメント株式会社
国内株式グロース 社会的価値創造投資 野村アセットマネジメント株式会社
日本株式アクティブ・グロース 野村アセットマネジメント株式会社
国内株式バリュー ハリス 日本株式 ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社
ジャパン・バリュー フィデリティ投信株式会社
国内中小型株式 国内株式マザー投信・中小型株型 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
国内株式第37ファンド(中小型リサーチ重視型) 三菱UFJ信託銀行株式会社
国内債券 国内債券 リサーチアクティブ クレジット型 アセットマネジメントOne株式会社
国内債券 リサーチアクティブ 総合戦略型 (金利重視) アセットマネジメントOne株式会社
年金日本債券アクティブ 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
外国株式コア 外国株式特化型 ニッセイアセットマネジメント株式会社
外国株式アクティブ(No.4/グローバルセクターローテーション戦略) みずほ信託銀行株式会社
外国株式グロース 外国株式第56ファンド(ロングターム・グローバル・グロース) 三菱UFJ信託銀行株式会社
外国株式バリュー RDP外国株式コア・アクティブ運用 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
外国株式(含む日本)コア ニューパースペクティブ運用 キャピタル・インターナショナル株式会社
外国株式(含む日本)グロース グローバル・フォーカス・グロース(含む日本)株式運用戦略 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
外国株式第125ファンド(ロングターム・グローバル・グロース(日本株込み)) 三菱UFJ信託銀行株式会社
外国債券 外国債券(除く日本) ピムコジャパンリミテッド
グローバル・ボンド(除日本)(為替ヘッジなし) フィデリティ投信株式会社
外国債券アクティブ運用戦略 ベアリングス・ジャパン株式会社
外国株式エマージング 外国株式第95ファンド(EMLC型) 三菱UFJ信託銀行株式会社
エマージング・マーケット・リーダーズ モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
外国債券エマージング エマージング債券 ピムコジャパンリミテッド
外国債券第60ファンド(PIMCO外債アクティブファンド(エマージング型)) 三菱UFJ信託銀行株式会社
外国債券アンコンストレインド 外国債券アクティブ(No.55/グローバル債券ストラテジック・アロケーション戦略) みずほ信託銀行株式会社
外貨建証券第79ファンド(内外債券安定収益志向型) 三菱UFJ信託銀行株式会社
オルタナティブ(債券系) キャプラ・グローバル・リラティブバリュー・トラスト(GRV) 株式会社 キャプラ・インベストメント・ジャパン
グローバル債券レラティブバリュー戦略(円ヘッジあり) 三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社
キャプラ・グローバル・レラティブ・バリュー・トラスト 株式会社 りそな銀行
オルタナティブ(株式マーケットニュートラル) 日本株集中投資・絶対収益追求ファンド (適格機関投資家専用) ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
オルタナティブ(株式ロングショート) グローバル株式ロング・ショート戦略(採用ファンド:バリーアズニ社) SOMPOアセットマネジメント株式会社
オルタナティブ(CTA・マクロ) グローバル・マクロ型ヘッジファンド マーサー・インベストメンツ株式会社
オルタナティブ(マルチアセット) グローバル・リスクファクター・パリティ戦略 【GRiPS】 アセットマネジメントOne株式会社
オルタナティブ(マルチストラテジー) ハドソンベイ・マルチストラテジー戦略 みずほ信託銀行株式会社
オルタナティブ(バンクローン) バンクローン・アンコンストレインド運用(Zodiacポートフォリオ) インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
オルタナティブ(保険) GAM FCM Cat Bond 野村アセットマネジメント株式会社
オルタナティブ(イベントドリブン) Nineteen 77 グローバル・マージャー・アービトラージ・リミテッドClass A-JPY Shares UBSアセット・マネジメント株式会社

選考方法

「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」では、2021年3月末における3年間の最大ドローダウンが下位75%のファンドを対象に、2021年3月末における3年間のシャープ・レシオによるランキングに基づいて表彰している。「投資信託10年部門」では、2016、2021年それぞれの3月末における5年間および2021年3月末における3年間のシャープ・レシオがいずれも上位75%のファンドを対象に、2021年3月末における10年間のシャープ・レシオによるランキングに基づいて表彰している。「投資信託20年部門」では、2011、2021年それぞれの3月末における10年間および2021年3月末における3年間のシャープ・レシオがいずれも上位75%のファンドを対象に、2021年3月末における20年間のシャープ・レシオによるランキングに基づいて表彰している。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託部門」、「NISA部門」、「投資信託10年部門」、「投資信託20年部門」では残高がカテゴリー内で上位50%以上かつ30億円以上、「iDeCo・DC部門」では残高がカテゴリー内で上位75%以上かつ10億円以上の条件を満たすファンド。また、「投資信託部門」、「投資信託10年部門」および「投資信託20年部門」は確定拠出年金専用ファンド、SMA・ラップ口座専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「iDeCo・DC部門」はiDeCo・DC(個人型および企業型確定拠出年金)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA部門」はR&I独自の「NISAスクリーニング」基準を満たした国内籍公募追加型株式投信を対象にしており、基本的にR&Iによる分類をベースとしている。
「確定給付年金部門(オルタナティブ以外)」では、2021年3月末における3年間の定量評価(主にインフォメーション・レシオ)によるランキングで表彰している。「確定給付年金部門(オルタナティブ)」では2021年3月末時点における3年間の騰落率がプラスかつ同一戦略の中で上位50%に入っているファンドを対象に、2021年3月末における3年間の定量評価(シャープ・レシオ)によるランキングに基づいて表彰している。表彰対象は『R&Iユニバースデータサービス』に登録されている運用商品としており、基本的にR&Iによる分類をベースとしている。

※シャープ・レシオ
短期確定金利商品に対するファンドの超過収益率を収益率の標準偏差(リスク)で割った値。リスク1単位当たりの超過収益率を示す。

※インフォメーション・レシオ
ベンチマークに対するファンドの超過収益率(アクティブリターン)を超過収益率の標準偏差(アクティブリスク)で割った値。ベンチマークと比較して取ったリスク1単位当たりの超過収益率を示す。

上記記載内容はR&Iが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。