R&Iファンド大賞

投資信託、確定拠出年金、NISA及び確定給付年金の4分野で優れた実績をあげたファンドを表彰しています。2007年開始のアワードです。

ニュースリリース

R&Iファンド大賞2019

後援:日本経済新聞社

 
 

投資信託/総合

部門 運用会社名
国内株式総合 最優秀賞 東京海上アセットマネジメント株式会社
優秀賞 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
明治安田アセットマネジメント株式会社
外国株式総合 最優秀賞 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
優秀賞 UBSアセット・マネジメント株式会社
アライアンス・バーンスタイン株式会社
外国債券総合 最優秀賞 フィデリティ投信株式会社
優秀賞 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
アムンディ・ジャパン株式会社
バランス総合 最優秀賞 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
優秀賞 JP投信株式会社
日興アセットマネジメント株式会社

投資信託20年

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名
国内株式 最優秀ファンド賞 ハイブリッド・セレクション   アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 シュローダー日本ファンド   シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
ジャパンニューエイジオープン   アセットマネジメントOne株式会社

投資信託10年

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名
国内株式 最優秀ファンド賞 ひふみ投信   レオス・キャピタルワークス株式会社
優秀ファンド賞 スパークス・新・国際優良日本株ファンド 厳選投資 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
マネックス・日本成長株ファンド ザ・ファンド@マネックス アセットマネジメントOne株式会社
国内中小型株式 最優秀ファンド賞 DIAM新興市場日本株ファンド   アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 三井住友・中小型株ファンド   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
大和住銀日本小型株ファンド   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
国内債券 最優秀ファンド賞 エス・ビー・日本債券ファンド ベガ 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
外国株式 最優秀ファンド賞 セゾン資産形成の達人ファンド   セゾン投信株式会社
優秀ファンド賞 グローバル・バリュー・オープン   野村アセットマネジメント株式会社
フィデリティ・グローバル・ファンド   フィデリティ投信株式会社
外国債券 最優秀ファンド賞 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし) NK・コンパス(羅針盤) アライアンス・バーンスタイン株式会社
優秀ファンド賞 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし) 悠々債券 フィデリティ投信株式会社
アムンディ・米国・ユーロ投資適格債ファンド りそな ペア・インカム アムンディ・ジャパン株式会社
外国債券円ヘッジ 最優秀ファンド賞 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き) 悠々債券 フィデリティ投信株式会社

投資信託

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名
国内株式 最優秀ファンド賞 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン   東京海上アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 女性活躍応援ファンド 椿 大和証券投資信託委託株式会社
マネックス・日本成長株ファンド ザ・ファンド@マネックス アセットマネジメントOne株式会社
スパークス・新・国際優良日本株ファンド 厳選投資 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
MHAM日本成長株オープン   アセットマネジメントOne株式会社
国内中小型株式 最優秀ファンド賞 日興グローイング・ベンチャーファンド グローイング・ベンチャー 日興アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 企業価値成長小型株ファンド 眼力(ガンリキ) アセットマネジメントOne株式会社
SBI小型成長株ファンド ジェイクール jcool SBIアセットマネジメント株式会社
国内ESG 最優秀ファンド賞 女性活躍応援ファンド 椿 大和証券投資信託委託株式会社
国内債券 最優秀ファンド賞 エス・ビー・日本債券ファンド ベガ 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 明治安田日本債券ファンド ホワイトウィング 明治安田アセットマネジメント株式会社
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド -SLトレード-   大和証券投資信託委託株式会社
外国株式 最優秀ファンド賞 UBS次世代テクノロジー・ファンド   UBSアセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 先見の明 野村アセットマネジメント株式会社
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)   三菱UFJ国際投信株式会社
北米株式 最優秀ファンド賞 netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし)   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
  アライアンス・バーンスタイン株式会社
欧州株式 最優秀ファンド賞 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
オーストラリア・ニュージーランド株式 最優秀ファンド賞 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 フィデリティ・オーストラリア配当株投信   フィデリティ投信株式会社
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)   ニッセイアセットマネジメント株式会社
アジア株式マルチカントリー 最優秀ファンド賞 JPMアジア株・アクティブ・オープン   JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 日興JPMアジア・ディスカバリー・ファンド   JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
フィデリティ・アジア株・ファンド   フィデリティ投信株式会社
中国関連株式 最優秀ファンド賞 UBS中国株式ファンド   UBSアセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 UBS中国A株ファンド(年1回決算型) 桃源郷 UBSアセット・マネジメント株式会社
フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン   フィデリティ投信株式会社
インド株式 最優秀ファンド賞 新生・UTIインドファンド   新生インベストメント・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 野村インド株投資   野村アセットマネジメント株式会社
ニッセイ・インド厳選株式ファンド   ニッセイアセットマネジメント株式会社
エマージング株式マルチリージョナル 最優秀ファンド賞 シュローダーBRICs株式ファンド   シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 HSBC BRICs オープン   HSBC投信株式会社
JPM・BRICS5・ファンド ブリックス・ファイブ JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
ブラジル・ラテンアメリカ株式 最優秀ファンド賞 ダイワ・ブラジル株式オープン -リオの風-   大和証券投資信託委託株式会社
ロシア・東欧株式 最優秀ファンド賞 アムンディ・ロシア東欧株ファンド   アムンディ・ジャパン株式会社
インフラ関連外国株式 最優秀ファンド賞 世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型)   日興アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 世界のかけ橋(毎月決算型) アセットマネジメントOne株式会社
資源関連外国株式 最優秀ファンド賞 世界資源株ファンド   三菱UFJ国際投信株式会社
医療・バイオ関連外国株式 最優秀ファンド賞 メディカル・サイエンス・ファンド 医療の未来 アセットマネジメントOne株式会社
外国債券 最優秀ファンド賞 東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)   東京海上アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし) NK・コンパス(羅針盤) アライアンス・バーンスタイン株式会社
UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし) めばえ UBSアセット・マネジメント株式会社
外国債券円ヘッジ 最優秀ファンド賞 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)   大和証券投資信託委託株式会社
優秀ファンド賞 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き) 悠々債券 フィデリティ投信株式会社
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)   東京海上アセットマネジメント株式会社
北米債券 最優秀ファンド賞 T.ロウ・プライス  USインカムファンド   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]   アセットマネジメントOne株式会社
ニッセイ/パトナム・インカムオープン   ニッセイアセットマネジメント株式会社
オーストラリア・ニュージーランド債券 最優秀ファンド賞 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) ニュージーボンド 日興アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)   レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
オーストラリアインカムオープン   三菱UFJ国際投信株式会社
エマージング債券マルチリージョナル 最優秀ファンド賞 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)   日興アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド   アセットマネジメントOne株式会社
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)   三菱UFJ国際投信株式会社
ブラジル・ラテンアメリカ債券 最優秀ファンド賞 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)   HSBC投信株式会社
優秀ファンド賞 LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)   レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社
りそな ブラジル・ソブリン・ファンド(毎月決算型)   大和証券投資信託委託株式会社
アジア債券 最優秀ファンド賞 GSアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース   損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
野村インド債券ファンド(毎月分配型)   野村アセットマネジメント株式会社
米国ハイイールド債券 最優秀ファンド賞 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長型)
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
  フィデリティ投信株式会社
優秀ファンド賞 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)   アセットマネジメントOne株式会社
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープンポートフォリオA(為替ヘッジなし)   フィデリティ投信株式会社
国内REIT 最優秀ファンド賞 J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 野村Jリートファンド   野村アセットマネジメント株式会社
J-REITオープン(年4回決算型)   野村アセットマネジメント株式会社
グローバルREIT 最優秀ファンド賞 ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)   大和証券投資信託委託株式会社
優秀ファンド賞 りそな ワールド・リート・ファンド
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)
フドウさん
世界の街並み
大和証券投資信託委託株式会社
グローバル・リート・セレクション   岡三アセットマネジメント株式会社
北米REIT 最優秀ファンド賞 ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)   大和証券投資信託委託株式会社
優秀ファンド賞 フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
  フィデリティ投信株式会社
新光 US-REIT オープン ゼウス アセットマネジメントOne株式会社
バランス比率変動 最優秀ファンド賞 フィデリティ・コア・インカム・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 素晴らしき人生のロードマップ フィデリティ投信株式会社
優秀ファンド賞 投資のソムリエ   アセットマネジメントOne株式会社
インカムビルダー(毎月決算型)世界通貨分散コース   アセットマネジメントOne株式会社

iDeCo・DC

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名
国内株式 最優秀ファンド賞 MHAM日本成長株ファンド<DC年金>   アセットマネジメントOne株式会社
優秀ファンド賞 JPM日本株・アクティブ・オープン   JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
国内中小型株式 最優秀ファンド賞 明治安田DC中小型株式オープン   明治安田アセットマネジメント株式会社
国内債券 最優秀ファンド賞 明治安田DC日本債券オープン DCしあわせ宣言 明治安田アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 シュローダー年金運用ファンド日本債券 年金運用日本債券 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
外国株式 最優秀ファンド賞 大和住銀DC海外株式アクティブファンド
大和住銀DC外国株式ファンド
  三井住友DSアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド DC Iグロース 日興アセットマネジメント株式会社
外国債券 最優秀ファンド賞 大和住銀DC外国債券ファンド   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 明治安田DC外国債券オープン DC夢実現 明治安田アセットマネジメント株式会社
外国債券円ヘッジ 最優秀ファンド賞 債券コア戦略ファンド   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 朝日Nvest グローバル ボンドオープン Avest-B 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
バランス安定 最優秀ファンド賞 三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)   三菱UFJ国際投信株式会社
優秀ファンド賞 大和住銀DC年金設計ファンド30   三井住友DSアセットマネジメント株式会社
バランス安定成長 最優秀ファンド賞 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)   三菱UFJ国際投信株式会社
優秀ファンド賞 インデックスコレクション(バランス株式50)   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
バランス成長 最優秀ファンド賞 DCマイセレクションS75   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー)   三菱UFJ国際投信株式会社

NISA

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名
国内株式 最優秀ファンド賞 結い 2101   鎌倉投信株式会社
優秀ファンド賞 ひふみプラス
ひふみ投信
  レオス・キャピタルワークス株式会社
外国株式 最優秀ファンド賞 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 先見の明 野村アセットマネジメント株式会社
バランス安定 最優秀ファンド賞 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) マイパッケージ 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 ダイワ・ライフ・バランス30   大和証券投資信託委託株式会社
バランス安定成長 最優秀ファンド賞 ダイワ・ライフ・バランス50   大和証券投資信託委託株式会社
優秀ファンド賞 三井住友・DC年金バランス50(標準型) マイパッケージ 三井住友DSアセットマネジメント株式会社

確定給付年金

*確定給付年金は運用会社名で五十音順に掲載
部門 運用戦略名称 運用会社名
国内株式コア 国内株式 コア戦略 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
日本株式アクティブコア(High α Type) 野村アセットマネジメント株式会社
ラッセル・インベストメント日本株式マザーファンド ラッセル・インベストメント株式会社
国内株式グロース 国内株式 グロース戦略 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
日本株式長期厳選投資戦略 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
日本株式運用戦略 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
国内株式バリュー 国内株式 クオンツ運用(RIM型) MU投資顧問株式会社
国内株式アクティブ(第9株式口/FCV戦略リサーチ・バリュー) みずほ信託銀行株式会社
国内株式アクティブ(第25株式口/FCV戦略リサーチ・バリュー・プラス) みずほ信託銀行株式会社
国内中小型株式 特別勘定第1特約 円貨建株式口B 住友生命保険相互会社
国内株式マザー投信・中小型株型 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
小型株(集中投資)/株式口Z 株式会社 りそな銀行
国内債券 年投(公)S45 事業債(積極)型 三井住友信託銀行株式会社
年金日本債券アクティブ 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
日本債券アクティブ 明治安田アセットマネジメント株式会社
外国株式 グローバル・フォーカス・グロース(除く日本)株式運用戦略(エマージング制限付)  ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社
外国株式第56ファンド(ロングターム・グローバル・グロース) 三菱UFJ信託銀行株式会社
外国株式第202ファンド(グローバルコア型) 三菱UFJ信託銀行株式会社
外国債券 パトナム・グローバル・アグリゲート債券運用 ニッセイアセットマネジメント株式会社
外国債券(除く日本) ピムコジャパンリミテッド
外国債券第127ファンド(GAB型) 三菱UFJ信託銀行株式会社
外国株式エマージング エマージング・マーケット・リサーチ・エクイティ ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド
グローバルエマージング株式 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
テンプルトン・エマージング株式運用 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社
外国債券エマージング エマージング事業債(ハイイールド) アッシュモアジャパン株式会社
エマージング債券 ピムコジャパンリミテッド
外国債券第60ファンド(PIMCO外債アクティブファンド(エマージング型)) 三菱UFJ信託銀行株式会社

選考方法

「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」、「確定給付年金部門」では2017、2018、2019年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2019年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「投資信託10年部門」では、2014、2019年それぞれの3月末における5年間の運用実績データを用いた定量評価および2019年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2019年3月末における10年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「投資信託20年部門」では、2009、2019年それぞれの3月末における10年間の運用実績データを用いた定量評価および2019年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2019年3月末における20年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」、「投資信託10年部門」、「投資信託20年部門」ではシャープ・レシオを採用、「確定給付年金部門」では定量評価にインフォメーション・レシオを採用している。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託部門」、「NISA部門」、「投資信託10年部門」、「投資信託20年部門」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「iDeCo・DC部門」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。「投資信託/総合部門」では、2019年3月末において残高30億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間におけるシャープ・レシオの残高加重平均値によるランキングに基づき表彰している。「投資信託部門」、「投資信託/総合部門」、「投資信託10年部門」および「投資信託20年部門」は確定拠出年金専用ファンド、SMA・ラップ口座専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「iDeCo・DC部門」はiDeCo・DC(個人型および企業型確定拠出年金)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA部門」はR&I独自の「NISAスクリーニング」基準を満たした国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金部門」は『R&Iユニバースデータサービス』に登録されている運用商品を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。

※シャープ・レシオ
短期確定金利商品に対するファンドの超過収益率を収益率の標準偏差(リスク)で割った値。リスク1単位当たりの超過収益率を示す。

※インフォメーション・レシオ
ベンチマークに対するファンドの超過収益率(アクティブリターン)を超過収益率の標準偏差(アクティブリスク)で割った値。ベンチマークと比較して取ったリスク1単位当たりの超過収益率を示す。

上記記載内容はR&Iが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。