R&Iファンド大賞2014

投資信託/総合部門

部門 運用会社名

国内株式総合

最優秀賞 アバディーン投信投資顧問株式会社
優秀賞 三井住友アセットマネジメント株式会社

外国株式総合

最優秀賞 国際投信投資顧問株式会社
優秀賞 野村アセットマネジメント株式会社

外国債券総合

最優秀賞 東京海上アセットマネジメント株式会社
優秀賞 アライアンス・バーンスタイン株式会社

バランス総合

最優秀賞 野村アセットマネジメント株式会社
優秀賞 フィデリティ投信株式会社

投資信託

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名

国内株式

最優秀ファンド賞 ひふみ投信   レオス・キャピタルワークス株式会社
優秀ファンド賞 結い 2101   鎌倉投信株式会社
MHAM新興成長株オープン J-フロンティア みずほ投信投資顧問株式会社

国内中小型株式

最優秀ファンド賞 大和住銀日本小型株ファンド   大和住銀投信投資顧問株式会社
優秀ファンド賞 Jオープン(店頭・小型株)   三菱UFJ投信株式会社
中小型株式オープン 投資満々 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

国内債券

最優秀ファンド賞 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 円債くん 東京海上アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 日本債券ファンド(毎月分配型)   三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
エス・ビー・日本債券ファンド べガ 大和住銀投信投資顧問株式会社

外国株式

最優秀ファンド賞 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)   マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社
優秀ファンド賞 クロッキー・グローバルセクター・ファンド   新光投信株式会社
アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型) グローバル・ドリーム アムンディ・ジャパン株式会社

外国債券

最優秀ファンド賞 ゴールドマン・サックス・世界債券オープン Bコース(為替ヘッジなし)   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)   ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし) NK・コンパス(羅針盤) アライアンス・バーンスタイン株式会社

国内REIT

最優秀ファンド賞 J-REITオープン(年4回決算型)   野村アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)   三菱UFJ投信株式会社
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 物件満彩 みずほ投信投資顧問株式会社

外国REIT

最優秀ファンド賞 米国不動産投信ハイ・インカム オープン りそなリート 野村アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 ノムラ日米REITファンド   野村アセットマネジメント株式会社
グローバルREITオープン   野村アセットマネジメント株式会社

国内SRI・環境関連

最優秀ファンド賞 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド あすのはね 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 日興エコファンド   日興アセットマネジメント株式会社

北米株式

最優秀ファンド賞 ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン   ブラックロック・ジャパン株式会社
優秀ファンド賞 フィデリティ・米国優良株・ファンド   フィデリティ投信株式会社

欧州株式

最優秀ファンド賞 フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし)   フィデリティ投信株式会社
優秀ファンド賞 野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース   野村アセットマネジメント株式会社

エマージング株式マルチリージョナル

最優秀ファンド賞 日興・スパークス・アジア中東株式ファンド   スパークス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 野村新興国消費関連株投信   野村アセットマネジメント株式会社
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース   野村アセットマネジメント株式会社

アジア株式マルチカントリー

最優秀ファンド賞 フィデリティ・日本・アジア成長株投信   フィデリティ投信株式会社
優秀ファンド賞 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 椰子の実 三井住友アセットマネジメント株式会社
DIAM VIPフォーカス・ファンド アジアン倶楽部 DIAMアセットマネジメント株式会社

ブラジル・ラテンアメリカ株式

最優秀ファンド賞 ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド   ブラックロック・ジャパン株式会社
優秀ファンド賞 日興ブラジル株式ファンド 情熱の国 日興アセットマネジメント株式会社
HSBC ブラジル オープン   HSBC投信株式会社

ロシア・東欧株式

最優秀ファンド賞 アムンディ・ロシア東欧株ファンド   アムンディ・ジャパン株式会社
優秀ファンド賞 JPMロシア・東欧株ファンド   JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

インド株式

最優秀ファンド賞 新生・UTIインドファンド   新生インベストメント・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 アムンディ・りそなインド・ファンド マハラジャ アムンディ・ジャパン株式会社
新光ピュア・インド株式ファンド   新光投信株式会社

中国関連株式

最優秀ファンド賞 DIAM中国関連株オープン チャイニーズ・エンジェル DIAMアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 アムンディ・グラン・チャイナ・ファンド   アムンディ・ジャパン株式会社
野村中国株ファンドBコース   野村アセットマネジメント株式会社

資源関連外国株式

最優秀ファンド賞 HSBC世界資源エネルギーオープン   HSBC投信株式会社
優秀ファンド賞 世界資源株ファンド   三菱UFJ投信株式会社

インフラ関連外国株式

最優秀ファンド賞 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
  野村アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド(毎月決算型) みずほ・グローバル・ポケット(毎月決算型) 新光投信株式会社

医療・バイオ関連外国株式

最優秀ファンド賞 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース   ピクテ投信投資顧問株式会社

北米債券

最優秀ファンド賞 ルーミス米国投資適格債券ファンド[毎月決算型]   みずほ投信投資顧問株式会社
優秀ファンド賞 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン   ニッセイアセットマネジメント株式会社
ニッセイ/パトナム・インカムオープン   ニッセイアセットマネジメント株式会社

欧州債券

最優秀ファンド賞 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン   ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド ユーロブーケ アムンディ・ジャパン株式会社

オーストラリア・ニュージーランド債券

最優秀ファンド賞 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
月桂樹
月桂樹(資産成長型)
日興アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
みずほ豪ドル債券ファンド
コアラの森 みずほ投信投資顧問株式会社
三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) 夢満債(豪ドルコース) 三菱UFJ投信株式会社

エマージング債券マルチリージョナル

最優秀ファンド賞 グローバル・エマージング・ボンド・オープン 受取物語 三菱UFJ投信株式会社
優秀ファンド賞 GS 新成長国債券ファンド 花ボンド ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
  国際投信投資顧問株式会社

アジア債券

最優秀ファンド賞 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)   国際投信投資顧問株式会社

ブラジル・ラテンアメリカ債券

最優秀ファンド賞 UBSブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)
UBSブラジル・レアル債券投信(年2回決算型)
  UBSグローバル・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 SMBCフレンド・HSBCブラジル債券ファンド(毎月決算型)   HSBC投信株式会社
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)   HSBC投信株式会社

ハイイールド債券

最優秀ファンド賞 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース   みずほ投信投資顧問株式会社
優秀ファンド賞 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)   国際投信投資顧問株式会社
野村米国好利回り社債投信 Dコース   野村アセットマネジメント株式会社

確定拠出年金

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名

国内株式

最優秀ファンド賞 シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)   シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド) DC・D.J.オープン 大和証券投資信託委託株式会社
アイエヌジー・日本株式オープン ガリオン・ファンド アイエヌジー投信株式会社

国内中小型株式

最優秀ファンド賞 ブラックロック日本小型株オープン   ブラックロック・ジャパン株式会社

国内債券

最優秀ファンド賞 DCダイワ物価連動国債ファンド   大和証券投資信託委託株式会社
優秀ファンド賞 MHAM物価連動国債ファンド 未来予想 みずほ投信投資顧問株式会社
シュローダー年金運用ファンド日本債券 年金運用日本債券 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

外国株式

最優秀ファンド賞 インベスコ  世界先進国株式オープン Bコース   インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 DCニッセイ/パトナム・グローバル・コア株式   ニッセイアセットマネジメント株式会社
ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け)   ラッセル・インベストメント株式会社

外国債券

最優秀ファンド賞 ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)   ブラックロック・ジャパン株式会社
東京海上セレクション・外国債券   東京海上アセットマネジメント株式会社

NISA

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名

国内株式

最優秀ファンド賞 ひふみ投信   レオス・キャピタルワークス株式会社
優秀ファンド賞 結い 2101   鎌倉投信株式会社
MHAM新興成長株オープン J-フロンティア みずほ投信投資顧問株式会社

国内中小型株式

最優秀ファンド賞 大和住銀日本小型株ファンド   大和住銀投信投資顧問株式会社
優秀ファンド賞 Jオープン(店頭・小型株)   三菱UFJ投信株式会社
中小型株式オープン 投資満々 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

外国株式

最優秀ファンド賞 クロッキー・グローバルセクター・ファンド   新光投信株式会社
優秀ファンド賞 朝日Nvest グローバル バリュー株オープン Avest-E 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
アイエヌジー・海外株式オープン コルベッティ・ファンド アイエヌジー投信株式会社

バランス

最優秀ファンド賞 セゾン資産形成の達人ファンド   セゾン投信株式会社
優秀ファンド賞 ブラックロック世界バランス・ファンド   ブラックロック・ジャパン株式会社
三菱UFJ MV20/三菱UFJ MV40/三菱UFJ MV80   三菱UFJ投信株式会社

確定給付年金

部門 受賞ファンド名称 運用会社名

国内株式コア

日本株式運用 キャピタル・インターナショナル株式会社
国内株式 アクティブ 市場型 DIAMアセットマネジメント株式会社
日本株式アドバンスト・アルファ 野村アセットマネジメント株式会社

国内株式グロース

ジャパン・グロース フィデリティ投信株式会社
ジャパン・マネージド・グロース フィデリティ投信株式会社
国内株式アクティブ(第20株式口/リサーチグロース型) みずほ信託銀行株式会社

国内株式バリュー

ジャパン・コントラリアン・エクイティ ウエリントン・インターナショナル・マネージメント・カンパニー・ピーティーイー・リミテッド
国内株式 オポチュニティ戦略 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
割安株(リサーチα)/株式口L 株式会社りそな銀行

国内中小型株式

特別勘定第1特約 円貨建株式口B 住友生命保険相互会社
年金国内株式中小型 大和住銀投信投資顧問株式会社
SMAM国内株式中小型 三井住友アセットマネジメント株式会社

国内債券

国内債券クレジット特化型 日興アセットマネジメント株式会社
国内債券S45 事業債(積極)型 三井住友信託銀行株式会社
日本債券アクティブ 明治安田アセットマネジメント株式会社

外国株式

MFS外国株式(保守型) MFSインベストメント・マネジメント株式会社
グローバル・コア株式ファンド プリンシパル・グローバル・インベスターズ株式会社
外国株式E42 グローバル・クオンツ型 三井住友信託銀行株式会社

外国債券

グローバル債券(除く日本) ウエリントン・インターナショナル・マネージメント・カンパニー・ピーティーイー・リミテッド
外国債券(除く日本) ピムコジャパンリミテッド
グローバル・ボンド(除日本)(為替ヘッジなし) フィデリティ投信株式会社

外国株式エマージング

グローバル・エマージング・エクイティ フィデリティ投信株式会社
SMAMエマージング株式(フォントベルAM) 三井住友アセットマネジメント株式会社
エマージング株式 ラザード・ジャパン・アセット・マネージメント株式会社

外国債券エマージング

外貨建エマージング債券(国債) アッシュモアジャパン株式会社
アバディーン新興国債券(プラス) アバディーン投信投資顧問株式会社
エマージング市場債券 ウエリントン・インターナショナル・マネージメント・カンパニー・ピーティーイー・リミテッド

*確定給付年金は運用会社名で五十音順に掲載

選考方法

「投資信託」、「投資信託/総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA」はNISA(少額投資非課税制度)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&Iユニバースデータサービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。今年度について、「投資信託」は国内株式型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、国内REIT型、外国REIT型、国内SRI・環境関連型、北米株式型、欧州株式型、エマージング株式マルチリージョナル型、アジア株式マルチカントリー型、ブラジル・ラテンアメリカ株式型、ロシア・東欧株式型、インド株式型、中国関連株式型、資源関連外国株式型、インフラ関連外国株式型、医療・バイオ関連外国株式型、北米債券型、欧州債券型、オーストラリア・ニュージーランド債券型、エマージング債券マルチリージョナル型、アジア債券型、ブラジル・ラテンアメリカ債券型、ハイイールド債券型の各カテゴリーを、「確定拠出年金」は国内株式型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型の各カテゴリーを、「NISA」は国内株式型、国内中小型株式型、外国株式型、バランス型の各カテゴリーを、「投資信託/総合部門」は国内株式総合、外国株式総合、外国債券総合、バランス総合の各カテゴリーを対象とした。なお、「確定給付年金」は国内株式グロース型、国内株式バリュー型、国内株式コア型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、エマージング株式型、外国債券型、エマージング債券型の各カテゴリーを対象とした。

選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」、「確定給付年金」では2012、2013、2014年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2014年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」では"シャープ・レシオ"を採用、表彰対象は設定から3年以上かつ償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託」及び「NISA」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「確定拠出年金」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では定量評価に"インフォメーション・レシオ"を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託/総合部門」では、2014年3月末において残高30億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位1社を「優秀賞」として表彰している。

※シャープ・レシオ
短期確定金利商品に対するファンドの超過収益率を収益率の標準偏差(リスク)で割った値。リスク1単位当たりの超過収益率を示す。

※インフォメーション・レシオ
ベンチマークに対するファンドの超過収益率(アクティブリターン)を超過収益率の標準偏差(アクティブリスク)で割った値。ベンチマークと比較して取ったリスク1単位当たりの超過収益率を示す。

(注)
「投資信託」、「確定拠出年金」における【国内株式型】はR&Iファンド分類の「国内株アクティブ型」、【国内中小型株式型】は同「中小・店頭型」、【国内債券型】は同「国内債券アクティブ型」、【外国株式型】は同「国際株型(ノーヘッジ)」、【外国債券型】は同「国際債券型(ノーヘッジ)」、それぞれを母集団としている。また、「投資信託」における【国内REIT型】は同「その他代替投資型」のうち国内のREITを主な投資対象とするアクティブファンド、【外国REIT型】は同「その他代替投資型」のうち外国のREITを主な投資対象とするアクティブファンド、【国内SRI・環境関連型】は同「国内株アクティブ型」「環境型」「国内特定テーマ型」のうちCSR(環境等も含む)を考慮した銘柄選択を行っているファンド、【北米株式型】は同「北米株型(ノーヘッジ)」、【欧州株式型】は同「欧州株型(ノーヘッジ)」、【エマージング株式マルチリージョナル型】は同「エマージング株型(ノーヘッジ)」のうち『ラテンアメリカ』、『アジア(除く中東)』、『東欧(トルコ含む)』、『中東・アフリカ』の4地域中、2地域以上のエマージング株式に投資するファンド、【アジア株式マルチカントリー型】は同「アジア・オセアニア株型(ノーヘッジ)」のうち複数国の株式を投資対象とするファンド、【ブラジル・ラテンアメリカ株式型】は同「エマージング株型(ノーヘッジ)のうち、ブラジルなどラテンアメリカの株式に投資するファンド、【ロシア・東欧株式型】は同「エマージング株型(ノーヘッジ)のうち、ロシア・東欧の株式に投資するファンド、【インド株式型】は同「アジア・オセアニア株型(ノーヘッジ)」のうちインドの株式を主な投資対象とするファンド、【中国関連株式型】は同「アジア・オセアニア株型(ノーヘッジ)」のうち中国関連の株式を主な投資対象とするファンド、【資源関連外国株式型】は同「国際資源株型(ノーヘッジ)」のうち、主に海外の資源関連の株式に投資するファンド、【インフラ関連外国株式型】は同「国際特定テーマ型(ノーヘッジ)」のうち、主に海外先進国のインフラ関連の株式に、地域に偏らずに投資するファンド、【医療・バイオ関連外国株式型】は同「国際特定テーマ型(ノーヘッジ)」のうち、主に海外先進国の医療・バイオ関連の株式に、地域に偏らずに投資するファンド、【北米債券型】は同「北米債券型(ノーヘッジ)」、【欧州債券型】は同「欧州債券型(ノーヘッジ)」、【オーストラリア・ニュージーランド債券型】は同「分類対象外」のうちオーストラリアやニュージーランドの債券(いずれか単一国の債券を含む)を主な投資対象とするファンド、【エマージング債券マルチリージョナル型】は同「ハイイールド債券型(ノーヘッジ)」のうち、『ラテンアメリカ』、『アジア(除く中東)』、『東欧(トルコ含む)』、『中東・アフリカ』の4地域中、2地域以上のエマージング債券に投資するファンド、【アジア債券型】は同「ハイイールド債券型(ノーヘッジ)」のうち、アジアの債券に投資するファンド、【ブラジル・ラテンアメリカ債券型】は同「ハイイールド債券型(ノーヘッジ)」のうち、ブラジルなどラテンアメリカの債券に投資するファンド、【ハイイールド債券型】は同「ハイイールド債券型(ノーヘッジ)」のうち主に海外先進国のハイイールド債券に投資するファンド、をそれぞれ母集団としている。

上記記載内容はR&Iが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「R&Iファンド大賞」は、過去のデータに基づいたものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家に当該ファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。また、R&Iの顧客に対して提供している定性評価情報とは関係ありません。当大賞は信頼すべき情報に基づいてR&Iが算出したものであり、その正確性及び完全性は必ずしも保証されていません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権その他の権利は、R&Iに帰属します。R&Iの許諾無く、これらの情報を使用(複製、改変、送信、頒布、切除を含む)することを禁じます。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーについては、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、必ずしも受賞運用会社の全ての個別ファンドそれぞれについて運用実績が優れていることを示すものではありません。投信の基準価額等はQUICK調べ。

投資評価本部における業務は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。